5 Cara Mempersiapkan Pajak Anda Menggunakan Fungsi SUMIF Excel

Ketika sampai pada tugas mempersiapkan musim pajak yang seringkali membosankan, tetap teratur sangat penting untuk sukses. Memahami pengeluaran apa yang telah Anda keluarkan selama setahun terakhir, dan seberapa besar dampak setiap pengeluaran terhadap keuangan Anda, dapat membantu Anda memaksimalkan pengurangan.

Mengetahui berapa persen dari total pendapatan rumah tangga Anda yang berasal dari masing-masing sumber akan membantu memastikan bahwa Anda tidak hanya kirimkan nomor yang akurat ketika waktu pengarsipan tiba, tetapi juga bahwa Anda dapat menambah setiap kemungkinan secara menyeluruh deduksi. Untungnya, Excel menawarkan seperangkat alat dan fungsi yang dapat membantu Anda mengatur saat melakukan pajak.

1. Mengkategorikan Pengeluaran berdasarkan Jumlah di Excel

Menjaga agar pengeluaran Anda teratur sangat penting saat bersiap untuk melakukan pajak Anda. Untuk mengoptimalkan pengembalian Anda, Anda harus memerinci pembelian besar yang Anda lakukan selama setahun terakhir.

Sangat mungkin untuk memeriksa setiap item baris pada daftar Anda secara manual untuk memeriksa apa yang memenuhi syarat sebagai pengeluaran besar. Namun, untuk menghemat waktu, Anda dapat mengotomatiskan penghitungan dengan menjumlahkan kategori pengeluaran berdasarkan harga Fungsi SUMIF Excel.

Pertimbangkan spreadsheet berikut yang mewakili data contoh dari pengeluaran setahun penuh.

Mendapatkan total untuk pengeluaran besar dan kecil mudah dilakukan dengan sepasang fungsi SUMIF.

Sel F2 menggunakan fungsi SUMIF berikut untuk menjumlahkan semua pengeluaran yang lebih besar dari $300,00:

=SUMIF(B2:B28, ">300")

Sementara itu, sel F3 juga menggunakan fungsi SUMIF-nya sendiri untuk menjumlahkan semua pengeluaran kurang dari, atau sama dengan $300,00:

=SUMIF(B2:B28, "<=300")

Bersama-sama, kedua fungsi ini menyederhanakan penghitungan berapa banyak yang Anda keluarkan untuk pembelian besar atau kecil.

2. Menjumlahkan Kategori Pengeluaran Menurut Tipe di Excel

Selain membagi pengeluaran berdasarkan ukuran pembelian, Anda mungkin juga ingin menghitung total berdasarkan kategori pengeluaran. Ini memungkinkan Anda untuk menemukan total barang yang mungkin dikurangkan dari kewajiban pajak Anda, dan mungkin diperlukan untuk memasukkan beberapa formulir.

Fungsi SUMIF mempermudah penghitungan total menurut jenis pengeluaran. Ini memungkinkan fungsi pemeriksaan beroperasi pada satu rentang sementara rentang terpisah dijumlahkan.

Di sel F5:F7, kami menggunakan larik fungsi berikut untuk mendapatkan total untuk masing-masing kategori:

=SUMIF(C2:C28, "=Perumahan", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=Donasi", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=Bisnis", B2:B28)

Fungsi SUMIF berjalan pada kolom C yang berisi kategori. Argumen ketiga, bagaimanapun, menentukan kolom apa yang akan ditambahkan. Dalam hal ini, Anda ingin menambahkan semua nilai di kolom B, asalkan tipe di kolom C adalah tipe yang tepat. Ini memungkinkan kita menggunakan fungsi SUMIF untuk tujuan selain numerik.

3. Menggunakan SUMIF Excel untuk Mengkategorikan Penghasilan Menurut Jenis

Menggunakan keterampilan yang sama dari item terakhir dalam daftar, Anda bisa melakukan perhitungan serupa pada penghasilan Anda. Menukar menemukan Donasi dan pengeluaran Bisnis Anda untuk menemukan keuntungan modal, akrual bunga, dan pendapatan kontraktor.

Jika Anda memiliki lebih dari satu jenis pendapatan yang sesuai dengan kategori tertentu, Anda dapat menggunakan fungsi SUMIFS untuk memeriksa beberapa persyaratan dan menjalankan penjumlahan di beberapa kategori. Ini berguna bagi mereka yang memegang bunga, aset modal yang telah memperoleh nilai sepanjang tahun, atau portofolio investasi besar.

Sebagai contoh, kita akan melihat spreadsheet yang mencantumkan pendapatan selama satu tahun yang dikategorikan berdasarkan sumber. Setiap item dalam daftar berisi jumlah, tanggal, dan jenis. Di sebelah daftar, satu set fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan setiap jenis pendapatan sehingga totalnya dapat dikenai pajak dengan tepat.

Dalam contoh di atas, kolom G diisi menggunakan fungsi berikut:

=UNIK(D2:D52)

Ini memberikan perincian dari setiap jenis pendapatan unik yang tercantum di kolom D. Ini memungkinkan kolom H diisi dengan serangkaian fungsi SUMIF yang mereferensikan sel di kolom G. Misalnya, fungsi berikut di sel H2 menyediakan total semua item bertipe "pendapatan".

=SUMIF(D2:D52,G2,B2:B52)

Ini memberikan jumlah untuk setiap jenis pendapatan unik yang terdaftar. Setiap jenis pendapatan dikenai pajak dengan tarif yang berbeda, sehingga sulit untuk menghitung apa yang terhutang pada masing-masing pendapatan tanpa total.

4. Merinci Pengurangan Dengan SUMIF Excel

Kasus penggunaan hebat lainnya untuk fungsi SUMIF Excel adalah pengurangan total. Banyak pengeluaran sepanjang tahun dapat dihitung terhadap penghasilan kena pajak Anda. Cara paling sederhana untuk melacak adalah dengan membuat lembar terpisah hanya untuk menghitung potongan Anda, lalu mulai menjumlahkan jenis yang berbeda.

Membuat daftar ini akan bergantung pada Anda memiliki catatan bagus di tempat lain, jadi penting agar info Anda yang lain lengkap. Ini dapat menghemat banyak uang untuk pajak Anda, jadi menyimpan catatan sepanjang tahun sangat penting. Melakukan hal itu dapat menghemat waktu Anda untuk kembali melalui tanda terima lama.

Diberikan daftar jenis pengeluaran yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan, Anda dapat dengan cepat menjumlahkannya, seperti pada contoh di bawah ini.

Contoh ini menggunakan daftar biaya yang dapat dikurangkan pada lembar lain, bersama dengan persentase biaya, untuk menghitung total setiap kategori pengurangan. Setelah setiap kategori ditentukan, hasilnya ditambahkan untuk pengurangan total. Setiap total kategori ditentukan dengan rumus ini:

=SUMIF(C2:C28,E2,B2:B28)*Lembar2!B1

Kolom B pada Lembar 2 berisi persentase yang dapat dikurangkan dari kategori tersebut. Akhirnya, total keseluruhan dapat dengan mudah dihitung dengan fungsi ini:

=JUMLAH(F2:F4)

5. Menggunakan SUMIF untuk Menghitung Total Berdasarkan Tanggal di Excel

Fungsi SUMIF Excel dapat membandingkan lebih dari sekadar kesetaraan antara dua potong teks. Itu juga dapat membuat perbandingan tanggal dan bahkan mengetahui apakah tanggal tertentu datang sebelum atau setelah yang lain.

Penjumlahan berdasarkan tanggal dapat berguna untuk kasus di mana perubahan besar dalam hidup terjadi sepanjang tahun, seperti perpindahan atau perubahan karier. Mengetahui informasi apa yang terjadi sebelum dan sesudah dapat membantu Anda menghitung utang.

Cara ideal untuk menjumlahkan berdasarkan kategori pada rentang tanggal tetap adalah dengan menggunakan fungsi SUMIFS Excel. Mirip dengan SUMIF standar; namun, ini dapat memiliki beberapa persyaratan yang ditentukan di dalamnya:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "Perumahan", D2:D28, "<= " & TANGGAL(2022, 2, 5))

Dalam fungsi di atas, kami berasumsi bahwa perpindahan terjadi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya pada 05/02/2022. Ini akan menjumlahkan semua pembayaran untuk perumahan yang terjadi pada atau sebelum hari itu dalam kategori “Perumahan”.

Pertama, metode ini memvalidasi bahwa kategori di C2:C28 sudah benar, kemudian memvalidasi bahwa tanggal di D2:D28 berada dalam kerangka waktu yang benar. Selain itu, jika perlu, Anda dapat menambahkan lebih banyak filter, seperti menjumlahkan total di atas jumlah tertentu atau mengabaikan item dengan nama tertentu.

Fungsi SUMIFS cocok untuk memeriksa lebih dari satu kondisi pada satu record, karena fungsi ini dapat menerima pengujian sebanyak yang diperlukan.

SUMIF Excel Dapat Membantu Anda Menyesuaikan Sepenuhnya Persiapan Pajak

Excel adalah cara sederhana namun efektif untuk mengatur catatan Anda saat menyiapkan pajak. Alat ini sangat diperlukan, dengan cara bawaan untuk menghitung total secara otomatis, mengelompokkan pengeluaran, dan menentukan berapa banyak pendapatan, bunga, dan dividen yang Anda hasilkan.

Sebagai bonus tambahan, ini dapat membantu Anda menghemat uang untuk pengeluaran yang diperinci dan menghitung pendapatan untuk berbagai kerangka waktu. Bersama-sama, ini membuat fungsi SUMIF Excel sangat berharga bagi siapa pun yang menyiapkan pajak mereka sendiri.