Cara Membangun CRM Sederhana di Notion

Bekerja di bidang penjualan, layanan, atau pemasaran dapat berarti Anda menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi dengan klien dan mungkin meningkatkan kecepatan orang lain di akun terbaru Anda. Menjaga catatan terorganisir sangat penting dalam memastikan Anda tetap di atas tuntutan pekerjaan Anda.

Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan, atau CRM, adalah alat bermanfaat yang dapat Anda gunakan untuk memasukkan data akun dan catatan untuk Anda sendiri. Ini juga berguna untuk menjaga agar tim Anda tetap terbarui, sehingga semua orang dapat mempercepat hubungan klien.

Pada artikel ini, kami akan menunjukkan cara membuat CRM sederhana menggunakan Notion.

Cara Membangun CRM dalam Gagasan: Memulai

Sebelum memulai CRM Anda, Anda ingin meluangkan waktu untuk memikirkan informasi yang ingin Anda tampilkan di database, serta di setiap halaman profil klien potensial.

Berkat keserbagunaannya, Anda dapat membuat kolom untuk melacak apa saja di Notion. Namun, Anda juga ingin menghindari memasukkan terlalu banyak untuk menghindari mengacaukan CRM Anda dengan bidang kosong dan informasi sepele.

Beberapa contoh item yang akan ditampilkan dalam database adalah:

• Nama atau ID klien.
• Perusahaan atau bisnis jika hubungan klien Anda adalah bisnis ke bisnis.
• Status untuk menunjukkan di mana mereka berada dalam perjalanan pembeli Anda.
• Prioritas untuk menunjukkan seberapa dekat klien dengan penutupan.
• Nilai perkiraan untuk menunjukkan berapa nilai penjualan atau kontrak.
• Pemilik akun untuk menunjukkan siapa yang berurusan dengan klien.
• Tanggal dihubungi, sehingga Anda dapat dengan cepat melihat berapa lama sejak Anda berbicara dengan klien.
• Barang tertentu sehingga Anda dan tim Anda dapat secara efektif mengomunikasikan item mana yang diminati klien untuk mencegah tumpang tindih.

Terkait: Bagaimana Memulai Dengan Gagasan: Tip dan Trik Penting

Di dalam halaman profil klien Anda, Anda dapat menampilkan properti tambahan yang tidak muncul di database. Di sini, Anda ingin memasukkan bidang untuk informasi kontak dan tanggal.

Mungkin tergoda untuk memasukkan informasi sebanyak mungkin di sini karena: properti database yang mudah digunakan di Notion. Namun, Anda hanya ingin menyertakan bidang yang akan diisi oleh Anda dan tim Anda setiap saat.

Di bawah bidang ini dan bagian komentar, Anda akan menyertakan catatan, informasi latar belakang, dan riwayat interaksi Anda dengan klien di area kosong halaman.

Anda bahkan dapat menyimpan halaman profil saat Anda berbicara dengan klien untuk membuat catatan tentang apa yang Anda diskusikan—atau memasukkannya langsung setelah percakapan jika itu mengganggu.

Sesuaikan Template CRM di Notion

Anda bisa membuat CRM dari awal di Notion menggunakan database tabel, tapi itu sudah melakukan sebagian besar pekerjaan dengannya CRM Penjualan templat. Untuk mengakses tata letak ini, pilih Template di bagian bawah bilah sisi kiri, dan Anda akan menemukannya di bawah Penjualan menu drop down.

Mengklik Gunakan templat ini akan membuat halaman baru, yang dapat Anda beri nama apa pun yang Anda suka.

Selanjutnya, pergi ke Semua catatan lihat di kiri atas papan dan klik untuk mengubahnya menjadi tampilan tabel—ada banyak tampilan tersedia untuk dijelajahi di Notion. Namun, tabel adalah yang terbaik untuk CRM.

Tim Notion meluangkan waktu untuk mengisi ini dengan konten demo untuk membantu Anda mempelajari cara menggunakannya. Untuk menghapusnya, cukup klik pada enam titik di sebelah kiri baris dan tekan hapus pada keyboard Anda. Atau, Anda dapat memilih menghapus tindakan di menu baris.

Untuk menyesuaikan pilihan Anda dalam Pilih menu, klik di sel dan mulai mengetik untuk menambahkan yang baru, atau pilih tiga titik di sebelah kanan titik saat ini untuk mengubahnya. Menambahkan orang ke pemilik akun kolom bekerja sama. Namun, Anda perlu memastikan bahwa Anda berbagi papan dengan orang itu, sehingga mereka dapat melihatnya.

Anda juga dapat membuat kolom tambahan menggunakan simbol tambah di sebelah kanan tabel Anda dan mengubah nama atau menyembunyikan kolom dengan mengklik judulnya.

Item berguna untuk diperhatikan, saat Anda menyembunyikan kolom dari tabel, Notion masih menampilkan informasi di dalam properti halaman klien. Fokus tabel harus pada status akun Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran umum singkat tanpa perlu mengklik halaman. Jadi, jika Anda menemukan item tertentu yang mengganggu, Anda dapat dengan mudah menyimpannya.

Cara Mempertahankan CRM Anda dalam Gagasan

Terutama jika Anda berbagi CRM Anda dengan orang lain, Anda ingin memastikan bahwa Anda mengisi setiap kolom secara konsisten dan menambahkan catatan Anda segera. Informasi tersebut tidak berguna bagi orang lain jika informasi tersebut tersimpan di papan gores di meja Anda, tetapi bahkan jika Anda bekerja sendiri, Anda mungkin salah menaruhnya atau membuang waktu untuk mencarinya saat Anda membutuhkannya.

Terkait: Cara Mengalihkan Basis Data Dari Halaman Penuh ke Inline di Notion

Anda juga ingin memastikan bahwa Anda memperbarui informasi sesegera mungkin ketika status kontrak berubah atau klien Anda semakin dekat untuk membuat keputusan. Dengan begitu, jika seseorang yang bekerja dengan Anda perlu menghubungi mereka atau mengambil alih akun pada langkah berikutnya, mereka memiliki semua informasi yang mereka butuhkan tanpa Anda perlu menjelaskan banyak hal.

Jika Anda ingin cepat memeriksa semua akun Anda dengan status, prioritas, nilai, atau pemilik akun tertentu, Anda dapat melakukannya dengan membuat yang baru menyortir untuk meja Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengklik menyortir di atas tabel dan pilih cara Anda ingin mengelompokkan item dan urutannya.

Selain itu, saat Anda menutup akun, Anda mungkin ingin memindahkannya ke database yang berbeda untuk informasi klien, sehingga informasi tidak mengacaukan tabel.

Simpan Catatan Luar Biasa Dengan Gagasan

CRM yang terorganisir seperti memiliki sahabat karib dalam komunikasi klien—yang membantu Anda tetap berada di puncak kebutuhan klien dan memberi tahu Anda dengan tepat di mana Anda meninggalkan percakapan, sehingga Anda dapat dengan mudah mengambilnya kembali lagi.

Membangun satu di Notion adalah solusi hemat biaya, terutama karena Anda dapat membagikannya dengan anggota tim Anda, yang juga dapat mengakses alat manajemen proyek secara gratis.

Plus, Anda dapat menyimpan daftar lain di Notion untuk membantu Anda meningkatkan produktivitas, seperti daftar tugas, halaman tujuan, dan banyak lagi. Berkat keserbagunaannya, Anda benar-benar dapat melacak apa pun di Notion.

3 Daftar yang Dapat Anda Ingat untuk Membantu Meningkatkan Produktivitas

Dengan membuat daftar ini di Notion, Anda dapat menjaga agar ide Anda tidak hilang dan menjadi gangguan. Berikut adalah 3 halaman untuk disimpan di Notion.

Baca Selanjutnya

Tentang Penulis